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경제

골드만삭스 출신 천재가 블랙록과 모건스탠리를 굴복시킨 방법 - 온도파이낸스(ONDO)가 23조원 시장을 평정하는 이유

경제라라 2025. 9. 22. 10:30

**"전통 금융계의 성벽이 무너지고 있다. 그 중심에 한 남자와 그의 야심작 ONDO가 있다."

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📊 현재 시장 상황 - 숫자로 보는 ONDO의 위상

온도 파이낸스(ONDO)는 현재 $1.06에 거래되고 있으며, 시가총액 $3,352,581,856달러로 전 세계 37위를 기록하고 있다. 더욱 놀라운 것은 24시간 거래량이 $252,496,861달러에 달하며, 지난 24시간 동안 3.96% 상승했다는 사실이다.

 

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하지만 이 숫자들은 빙산의 일각에 불과하다. 진짜 이야기는 이 프로젝트가 어떻게 23조원 규모의 실물자산 토큰화(RWA) 시장을 장악하게 되었는지에 있다.

🎯 골드만삭스에서 블록체인으로: 네이선 앨만의 대담한 도박

월스트리트 엘리트의 배신

네이선 앨만(Nathan Allman)은 브라운 대학교에서 경제학과 생물학을 전공한 후, 골드만삭스의 디지털 자산 팀에서 근무했다. 그는 단순히 안정적인 월스트리트 커리어를 포기하고 2021년 온도파이낸스를 설립했다.

왜 그는 수십억 달러를 다루는 안전한 자리를 박차고 나왔을까?

 

📚 네이선 앨만의 링크드인 프로필 확인 → (그의 경력과 인맥 공개)

 

"2020년 DeFi 폭발을 목격하고 참여하면서, 특히 단일 자산 수익률과 듀얼 자산 유동성 풀에서 파생되는 수익률 간의 불일치라는 시장 비효율성을 관찰했다"고 앨만은 밝혔다. 그는 여기서 혁명적인 기회를 포착했다.

전통 금융계가 무시한 2조원의 격차

앨만은 ChainStreet Capital이라는 암호화폐 헤지펀드를 운영했으며, Prospect Capital Management에서 포트폴리오 매니저로 근무한 경험이 있다. 그의 이력에서 주목할 점은 전통금융과 암호화폐 세계를 모두 깊이 이해하는 몇 안 되는 인물이라는 것이다.

📊 RWA 섹터 전체 시장 데이터 → (실시간 토큰화 자산 현황)

💼 온도파이낸스 팀 소개 페이지 → (핵심 인물들의 배경)

💎 온도파이낸스의 핵심 전략 - 규제를 무기로 삼다

1. 블랙록과의 전략적 파트너십

이것은 단순한 제휴가 아니다. 이것은 전통 금융계의 항복 선언이다.

온도파이낸스는 자사의 OUSG 토큰을 뒷받침하는 자산을 블랙록의 BUIDL 토큰화 펀드로 9,500만 달러를 이동시켰다. 이는 암호화폐 프로토콜이 자산운용 거대기업 블랙록의 토큰화 펀드를 활용한 첫 번째 사례다.

더 충격적인 것은 온도파이낸스의 OUSG 토큰 성장이 블랙록 BUIDL 펀드 유입의 상당 부분을 차지했다는 사실이다. 피식자가 포식자를 먹이고 있는 것이다.

 

📰 블랙록 vs 온도파이낸스 경쟁 현황 → (독점 리포트)

2. 마스터카드까지 굴복시킨 확장성

온도파이낸스는 마스터카드의 멀티토큰 네트워크(MTN)에 실물자산을 제공하는 첫 번째 공급업체가 되었다. 이는 전통적인 결제 시스템과 블록체인이 융합하는 역사적 순간을 의미한다.

"이 파트너십은 개인 결제 네트워크 인프라를 공개 블록체인 네트워크의 토큰화 자산에 연결하는 획기적인 순간을 나타낸다"고 온도파이낸스의 최고 전략 책임자 이안 드 보데가 밝혔다.

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📈 시장 점유율 전쟁 - ONDO vs 블랙록 vs 프랭클린 템플턴

3파전의 진실

현재 토큰화된 미국 국채 시장에서 벌어지고 있는 것은 금융사상 가장 치열한 3파전이다:

  1. 블랙록 BUIDL: 24억 달러 시가총액으로 시장을 지배
  2. 프랭클린 템플턴 BENJI: 7억 8천만 달러 자산 보유
  3. 온도 OUSG: 6억 9,300만 달러 공급량으로 3위

하지만 숫자가 말해주지 않는 진실이 있다. 온도파이낸스는 24시간 365일 환매가 가능한 혁신적인 온도 넥서스(Ondo Nexus) 서비스를 통해 프랭클린 템플턴과 웰링턴 매니지먼트 등의 자금을 담보로 활용할 수 있게 했다.

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💰 온도 USDY 투자 방법 가이드 → (4.35% 수익률 확보하기)

승부수: 토큰화된 주식과 ETF 출시

온도파이낸스는 온도 글로벌 마켓이라는 토큰화 주식 플랫폼을 출시하여 미국 외 투자자들에게 100개 이상의 미국 주식과 ETF에 대한 접근을 제공한다. 이는 게임의 판을 완전히 바꾸는 수다.

📊 온도 글로벌 마켓 플랫폼 체험 → (토큰화 주식 거래)

🌍 전 세계 RWA 트렌드 리포트 → (최신 업계 동향)

🔥 2025년, RWA 시장의 대폭발

23조원에서 650조원으로의 여정

실물자산 토큰화 시장은 이미 230억 달러(약 23조원) 규모에 달했다. 하지만 전문가들은 2025년까지 5조 달러(약 650조원) 시장으로 성장할 것으로 예측한다.

온도파이낸스는 이 폭발적 성장의 중심에 서있다.

💎 독점 인사이더 정보

📊 팬테라 캐피탈과의 2,500억원 펀드 상세 → (온도 카탈리스트 프로젝트)

정치적 순풍까지 등에 업고

트럼프 행정부 하에서 암호화폐 친화적 정책이 시행되면서 미국 당국은 자산담보 토큰에 대한 프레임워크를 마무리하고 있다. 이는 온도파이낸스에게 규제적 확실성이라는 최대 무기를 안겨준다.

🏛️ 정치와 경제의 만남

⚖️ SEC 암호화폐 태스크포스 미팅 후기 → (규제 현황 업데이트)

💰 투자자를 위한 핵심 포인트

ONDO 토큰의 이중 매력

  1. 거버넌스 권한: ONDO 토큰 보유자들은 온도 DAO 거버넌스 권한을 가지며, 특히 플럭스 파이낸스에 대한 특정 권한을 보유한다
  2. 수익성 모델: USDY는 현금 대안으로 4.35% APY를 제공하며, OUSG는 공인 투자자를 위해 5.1% 수익률을 제공한다

💰 수익 창출 기회!

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🎯 포트폴리오에 ONDO 추가하는 법 → (거래소별 가이드)

가격 전망 - 전문가들의 예측

2027년 온도는 이 10년의 최고치 영역으로 이동할 것으로 예측되며, 기관 도입이 ONDO의 가치를 6달러까지 밀어올릴 수 있다고 전망된다.

2030년까지 ONDO는 최상의 시나리오에서 최고 6.50달러에 도달할 가능성이 있다.

🔮 가격 예측 & 분석

📈 ONDO 기술적 분석 차트 → (전문가 차트)

🎯 2025-2030 가격 시나리오 분석 → (다양한 전망)

⚠️ 리스크와 기회의 양면

주의해야 할 위험요소

  1. 개발 활동 둔화: 최근 몇 주 동안 0.6-1.0명의 개발자만이 활발히 코드를 푸시하고 있어, 10억 달러 이상의 TVL을 관리하는 프로토콜치고는 가벼운 편이다
  2. 토큰 언락 이벤트: 2026년, 2027년, 2028년 1월에 각각 17억 1천만 개의 ONDO(17.1%)가 언락될 예정이다
  3. 규제 불확실성: 글로벌 규칙이 여전히 유동적이며 시장 경쟁이 치열해지고 있다.

그럼에도 불구하고 강력한 이유

온도파이낸스의 TVL은 2025년 1월 6억 달러 미만에서 7월 중순 13억 9천만 달러로 130% 이상 증가했다. 이는 실제 기관 자본이 유입되고 있음을 의미한다.

📊 데이터로 검증하기

📈 TVL 실시간 추적 대시보드 → (DefiLlama 데이터)

⚡ 온체인 분석 리포트 → (전문가용)

 

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💡 결론: 새로운 시대의 시작

온도파이낸스는 단순한 암호화폐 프로젝트가 아니다. 이것은 전통 금융과 디지털 자산이 융합하는 새로운 패러다임의 시작이다.

"금융 시스템이 근본적인 업그레이드를 겪고 있다"라고 네이선 앨만 CEO가 밝힌 바와 같이, 우리는 금융사상 가장 큰 변혁의 순간을 목격하고 있다.

 

온도파이낸스와 전통금융 비교

 

650조원 시장을 향한 여정에서, 온도파이낸스는 단순한 참여자가 아닌 게임의 규칙을 바꾸는 혁명가로 자리잡고 있다.

🚀 지금 당장 할 수 있는 것들

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📋 면책조항: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유나 조언이 아닙니다. 모든 투자에는 위험이 따르며, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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